Автоматизиран месечен отчет за фактури със Schedule

Най-важното за автономния отчет

Когато липсва месечна опция в графика, задачата може да се настрои седмично, но с ясна проверка на датата. Така AI автоматизацията работи само в първата седмица на месеца и не създава излишни отчети. Основната сила идва от това, че логиката, форматът и действията вече са записани в плъгина.

Как да повториш настройката

1. Отвори Schedule от левия сайдбар.
2. Избери New task и после Setup manually.
3. Дай име на задачата, например monthly invoices.
4. В описанието уточни, че задачата обработва фактури и подготвя чернова до счетоводителя.
5. В голямото поле добави логика: провери днешната дата; ако денят е 8 или повече — приключи; ако е 7 или по-малко — стартирай плъгина.
6. Избери правилната работна папка, защото от нея ще се търсят фактурите.
7. Настрой Frequency на седмично изпълнение в понеделник, например в 8:00.
8. Запази задачата и я тествай с Run Now.

Използвани ключови инструменти

• Schedule - панелът за задачи по график.
• New task - създава нова автоматизирана задача.
• Frequency: weekly - използва се като обходен вариант за месечно изпълнение.
• /monthly invoices - стартира създадения плъгин за обработка на фактури.
• Run Now - пуска задачата ръчно за тест, без да се чака следващият график.